1. Bodas de Prata (João Bosco/ Aldir Blanc)
2. Vida Noturna (João Bosco/ Aldir Blanc)
3. Eu e a Música (Roberto Menescal / Aldir Blanc)
4. Latin Lover (João Bosco/ Aldir Blanc)
5. Maçã Tatuada (Moacyr Luz/ Aldir Blanc)
6. O Cavaleiro e os Moinhos (João Bosco/ Aldir Blanc)
7. Patrulhando (Masmorra) (João Bosco/ Aldir Blanc/Paulo Emílio)
8. Catavento e Girassol (Guinga/Aldir Blanc)
9. Resposta ao Tempo (Cristóvão Bastos/ Aldir Blanc)
10. A Nível de...(João Bosco/ Aldir Blanc)
11. Miss Suéter (João Bosco/ Aldir Blanc)
12. Denúncia Vazia (João Bosco/ Aldir Blanc)
13. Valsa pra Leila (Guinga/Aldir Blanc)
14. Pequeno Circo Íntimo (Ivan Lins/Aldir Blanc/Paulo Emílio)